|
 Московский девелопер RGI продаст акции по $6 и привлечет $175 млн
Девелоперская компания RGI International Ltd., которая реализует шесть проектов в Москве, продаст в ходе IPO в секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи 29,099 млн акций по $6 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.
Компания, торги акциями которой начнутся 8 декабря, таким образом, намерена привлечь $175 млн. После размещения и до реализации опциона, предназначенного для инвестбанка, инвесторам будет принадлежать 29,5% акций компании.
Ценовой коридор для IPO был установлен ранее на уровне $4,75-6,25 за одну бумагу. Ведущим организатором размещения акций был Morgan Stanley, соорганизатором - Shore Capital Stockbrokers Ltd, финансовым консультантом - KPMG. RGI предоставила Morgan Stanley опцион на выкуп дополнительных акций. В рамках опциона инвестбанк может приобрести акции в количестве, соответствующем 10% от общего объема IPO.
Привлеченные в ходе IPO средства RGI планирует направить на развитие существующих и финансирование будущих проектов.
RGI построила 150 тыс. кв. метров недвижимости, в процессе строительства находится еще около 100 тыс. кв. метров. В настоящий момент RGI реализует пять проектов по строительству элитной жилой и офисной недвижимости в центре Москвы. Также компания завершает приобретение прав на строительство еще одного объекта.
www.ma-journal.ru
Слияния и поглощения компаний 07-12-2006
ОАО "СУЭК" взяло кредит в $800 млн. для покупки энергокомпаний 11-08-2008 Слияния и поглощения компаний
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) завершило процесс привлечения синдицированного кредита на сумму $800 млн., говорится в сообщении компании. Эта сумма будет использована на финансирование приобретений в электроэнергетике и рефинансирование существующей задолженности. Кредит обеспечен экспортной выручкой компании.Синдикация была завершена 30 апреля 2008 г. Первый транш кредита ($533,3 млн.) предоставлен на три года по ста...
Российские банки пробились в лидеры отечественного рынка M&А 16-01-2008 Слияния и поглощения компаний
Аналитическое агентство Dealogic подвело результаты сделок сектора слияний и поглощений (M&A) на российском рынке. Впервые в пятерку лидеров среди организаторов сделок M&A попали две российские компании - ИФК "Метрополь" и инвестбанк "КИТ Финанс", отмечает "Коммерсант". Ранее российские банки не попадали в десятку лидеров сектора M&A.Согласно результатам исследования Dealogic, по итогам 2007 года лидером российского рынка слияний и поглощен...
Morgan Stanley и "Тройка Диалог" реализовали опцион перераспределения на 4 млн 756 тыс. 230 GDR НМТП 09-11-2007 Слияния и поглощения компаний
Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог", выступившие организаторами первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), полностью реализовали опцион перераспределения (право андеррайтеров на распределение среди инвесторов дополнительного числа акций), предоставленный им эмитентом. В соответствии с опционом Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог" выкупили 4 млн 756 тыс. 230 глобальных депозитарных расписок (GDR)...
|
|
